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La nueva normalidad va a ser la falta de leche para atender a la demanda mundial
Los expertos del International Fact-Checking Network IFCN esperan “un fuerte crecimiento de la demanda en los países emergentes” durante este año y una inclinación ascendente en la demanda de independencia en el suministro de leche.
En estos momentos, el mercado del sector lácteo vive unos momentos de volatilidad a nivel global. La fluctuación continua ha sido una constante en este último año y continúa en la actualidad. El aumento de costes y el descenso de producción hizo que se elevaran en 2022 los precios de la leche a niveles de máximos históricos que se perdieron a partir de diciembre.
Este 2023 ha comenzado con un repunte de la producción y un descenso de los precios, pero ¿será ésta la tendencia de los próximos meses? Un reciente seminario web organizado por la red internacional de investigación láctea IFCN predice «un fuerte crecimiento de la demanda en los países emergentes que hará insuficiente el actual repunte de la producción mundial de leche».
Los especialistas de la IFCN Muzaffar Yunosov y Saeed Dalil aseguran que «estamos ante un cambio de paradigma: la oferta ya no es una variable fija«. «Los países exportadores netos de leche se enfrentan a problemas y asistimos a una nueva normalidad en el mundo lácteo, con escasez en la producción de leche», afirman.
Estamos ante un cambio de paradigma: escasez en la producción de leche
El comercio de productos lácteos en 2021 se ralentizó debido a la escasa disponibilidad en los principales países exportadores netos y a las interrupciones de la cadena de suministro mundial. El mapa de excedentes y déficits de leche por países a nivel internacional muestra un alto crecimiento de la demanda en las economías emergentes, lideradas por China y otros países del sudeste asiático.
«¿Qué otros actores del mercado internacional tienen potencial para proporcionar la leche adicional necesaria para cubrir las probables pérdidas de producción en la UE o Nueva Zelanda, afectadas por la normativa medioambiental y la desaparición de explotaciones?», se preguntan Muzaffar y Saeed.
Efectos de la inflación en la demanda
Las predicciones realistas en este momento deben tener en cuenta la volatilidad de los precios y las tendencias de sostenibilidad impuestas en los principales países productores, tanto en la UE como en EE.UU., Australia y Nueva Zelanda, pero también los actuales problemas económicos de elevada inflación, que están afectando a la demanda de importación de productos lácteos.
«Algunos shocks temporales actuales pueden contribuir o incluso convertirse en megatendencias a más largo plazo», afirman los analistas del IFCN. Algunos de estos shocks actuales serían:
- Economía (estanflación, tasas de interés)
- Cambio de precios (insumos agrícolas, crisis energética)
- Mercado laboral (salarios, inmigración)
- Políticas medioambientales (Pacto Verde europeo)
- Guerra de Ucrania y otros conflictos
- Logística (rotura de la cadena de suministro)
En cuanto a las megatendencias identificadas, con una sostenibilidad a más largo plazo, se establecen las siguientes:
- Costes de producción (capacidad de reserva, inversiones)
- Consolidación de granjas
- Productividad/eficiencia agrícola (progreso técnico)
- Crecimiento de la demanda (fuerte en los países emergentes)
- Cambio climático
- Mano de obra vs. automatización (mano de obra calificada)
- Desglobalización (autosuficiencia, acuerdos bilaterales
«El estrechamiento de los márgenes acelera el cambio estructural del sector y limita el crecimiento de la producción lechera»
Con sede en Kiel (Alemania), la IFCN es una de las principales organizaciones de investigación láctea del mundo. Con presencia en más de 100 países, realizan un seguimiento del mercado en 65 países a través de una red de investigadores y colaboradores pertenecientes a más de 140 empresas. También cuentan con una red de «granjas modelo» en los distintos países para analizar aspectos como los costes de producción.
«Los costes de producción láctea cambian continuamente y aumentan cada vez más, sobre todo en los últimos tiempos», advierten Muzaffar y Saeed. El análisis de los costes de producción de la IFCN se realiza a partir del seguimiento continuo de explotaciones tipo representativas de cada región productora, de forma que se hace un seguimiento continuo de los mismos para estudiar su evolución en el tiempo en las distintas zonas.
En estos tiempos de rápidos cambios, la competitividad pasa por un rápido aprendizaje.
Los costes de producción han aumentado considerablemente en las principales regiones productoras de todo el mundo en el último año, aunque con notables diferencias entre países en función de si la alimentación de las vacas se basa en cereales, cuyo precio ha aumentado considerablemente, o en pastos y otros forrajes.
Dentro de la UE, hay diferencias entre países. Por ejemplo, España se encuentra entre los países con mayores costes de producción, junto con Alemania, Italia u Holanda, con niveles de entre 50 y 60 céntimos por litro de leche, frente a países como Irlanda, Francia o Portugal, donde están por debajo de los 50 céntimos.
China y Canadá figuran entre los países con los costes de producción de leche más elevados.
Incluso en los países vecinos, estos costes de producción difieren significativamente. Es el caso de Alemania y Polonia. En Alemania, el mayor productor de leche de la UE con 30 millones de toneladas anuales, los costes medios de producción de las explotaciones lecheras superan los 50 céntimos de euro por litro, mientras que en Polonia rondan los 40 céntimos de euro, un 20% menos.
El aumento de la producción láctea de la UE se está ralentizando, pasando de un ritmo del 2,5% anual en 2007 al 0,5% actual, con un episodio negativo en 2022. «Las explotaciones se están viendo afectadas por diversos factores, desde el aumento de los costes hasta las leyes medioambientales, los requisitos de bienestar animal, los problemas laborales y la mala imagen social de los ganaderos», señala Muzaffar.
De las explotaciones familiares a un modelo de negocio
«El número de explotaciones sigue disminuyendo y su tamaño sigue aumentando. Esta tendencia es más acusada en las principales regiones productoras de leche del mundo», explican los investigadores del IFCN. «El estrechamiento de los márgenes está acelerando el cambio estructural y limitando el crecimiento de la producción lechera», asegura Muzaffar.
Evolución del número de granjas lecheras por estratos de tamaño en Alemania
En la UE, Nueva Zelanda y EE.UU. la tasa de desaparición de explotaciones en los últimos 5 años ha sido del 1,8, 1,6 y 7%, respectivamente, y el aumento de tamaño de las explotaciones restantes se ha movido en porcentajes similares.
En Alemania, por ejemplo, la fase de transición de un modelo de explotación lechera familiar a una tipología de explotación corporativa se ha acelerado en los últimos 15 años. Desde 2006 hasta la actualidad, el número de explotaciones lácteas con más de 100 vacas se ha triplicado y es ahora el tamaño de explotación mayoritario, con 1.500 explotaciones en este estrato, mientras que el número de explotaciones con más de 300 vacas ha alcanzado las 500 y con más de 1.000 vacas son ya más de 100.
